• 前美联储主席保罗·沃尔克去世:从全民公敌到美国英雄,他曾带领美国走出了滞涨的阴影

    全球 > | Time Weekly - 2019-12-10 14:11:18 来源:时代周报
  • 时代周报记者:谢洋

    据《纽约时报》报道,前美联储主席保罗·沃尔克于12月8日在纽约辞世,享年92岁。

    格林斯潘称赞他是“过去二十年美国经济活力之父”;罗伯特·索洛称他是“美国历史上最伟大的美联储主席”。这位身高两米,爱抽廉价雪茄的传奇人物,曾在上个世纪70年代的滞涨时期临危受命,力排众议提高利率,让美国经济重见曙光;又在2008年的金融海啸中受奥巴马之请出山,设计了防范金融风险的“沃尔克规则”。

    在去年出版的回忆录中,沃尔克批评美国正面临有效治理“崩溃”危机。今年8月,在美联储频繁面临特朗普之时,他在报纸上发表了联合署名文章,呼吁保持美联储独立性,确保货币政策决策不受短期政治压力影响。

    12月9日,现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表声明表示,对沃尔克去世“深感悲痛”,并称赞他留下了持久遗产。

    曾是全民公敌

    1979年,第二次石油危机爆发,美国进入70年代的至暗时刻。受此冲击,美国通胀率直线飙升,从1976年的6%上升到了1979年第四季度的12.7%,失业率依然高达6%以上,GDP增速则急转直下,1979全年增长率仅为3.17%。

    当年8月6日,担任纽约联储行长的沃尔克临危受命,接过了美联储主席的重担。在上任前,他第一次见到总统卡特,并提出了三点建议:必须确保美联储的独立性,美联储必须直面通货膨胀,实施更加紧缩的政策。

    但经济并没有好转。第二年,孤注一掷的沃尔克持续加码,他先将联邦基准利率提高到12.5%,4月进一步拉升到历史前所未有的21%;进入5月,通胀率高到15%,这一年,美国GDP增值率跌至-0.26%。

    到1982年12月,1200万美国人失业,6.6万家企业寻求破产保护,破产率达到 1979 年的 3 倍。失业率最高的制造业、矿业和建筑业,几乎每5人就有1人失业。

    美联储遭到了创立以来最为严重的公众抗议——建筑商将木块和砖块寄到美联储,房屋建筑商协会将印出带有美联储委员照片的“通缉令”,还不起贷款的农民则将卡车开进华盛顿,堵在美联储总部的门口。

    但美国经济最终得见曙光。1982年之后两年,美国通胀率降至在4%左右,1986年降到1.9%;1983年经济强势反弹,GDP增长率为4.5%,1984年高达7.2%。

    从被污蔑为经济衰退杀手,到成为公认的美国英雄,沃尔克带领美国走出了滞涨的阴影,被称为美联储史上最成功的主席。

    推出“沃尔克规则”

    此后的沃尔克常以“救火队长”的角色出现。

    在2008年的金融危机中,81岁高龄的沃尔克应美国总统奥巴马的请求再度出山,领导新成立的经济复苏咨询委员会。此时由伯南克领导的美联储实施量化宽松政策,但沃尔克则提出了著名的“沃尔克规则”,即禁止银行从事自营性质的投资业务,以及禁止银行拥有、投资或发起对冲基金和私募基金。

    2010年1月,美国总统奥巴马发表讲话,公开对沃尔克法则表示支持,呼吁国会将其纳入一揽子金融改革法案,并于2015年7月正式生效。

    但“沃尔克规则”犹如戴在美国银行业头上的金箍,自诞生之日起,便一直遭到美国华尔街的反对。

    2017年,上任不久的特朗普下令对该法案进行全面审查,随后签署了多个行政令和备忘录。在经济下行的2019年里,伴随着降息潮,这一防范金融风险的规定最终松绑,10月份,美联储和其他四家监管机构宣布,它们已经批准对“沃尔克规则”的修改,新的规定将于1月1日生效,银行需要在一年内做到合规。

    不过,美联储理事会成员莱尔-布瑞拉德(Lael Brainard)罕见地对最终规则提出了异议:“这削弱了银行业联邦安全网内针对投机交易的核心保护。”

    今年8月,这位毕生与通胀做斗争的美联储老兵,在写给现任美联储主席鲍威尔的信中仍忧心忡忡地表示:立法者通过“简化”规则,实质性地弱化了该法案的核心概念。这些新规放大了金融系统中的风险,增加了道德危机,并侵蚀了“基于此前经济危机中屡见不鲜的利益冲突而建立的保护体系”。


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